储能行业的新发展

"双碳”目标实现需要大规模新能源建设，而新能源废弃率与新能源发电的不稳定性和问歇性问题增加了电网输配容量、电频波动控制等方面的要求，“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”使得储能在新型电力系统中的刚性需求地位确立。储能在新型电力系统的发电侧、输配电侧、用户侧三大场景中充分发挥价值。减少弃风、弃光现象，助力新能源行业的高效发展。

首先来看国内储能的市场需求情况。国内当下快速增长的储能装机需求主要源于政策对新能源装机的要求。从各地方政府的要求上，新能源装机需进行强制配置一定百分比的储能装置，如湖南省要求风电和集中式光伏发电，必须配置不低于15%的储能装置，上海要求海上风电的储能配置不低于20%，其他各省市对于新能源装机的储能配置要求在2%-20%不等。同时，根据碳3060的目标，发改委也对电力央企做出强制要求，到2025年新能源装机量不得低于50%。因此，就国内储能市场而言，政策驱动下表前储能（主要为电源侧和电网侧，B端市场）的大型储能需求的快速增长，是最大的需求增量。

而在政策强制要求之外，储能试点政策中，储能电站参与电力市场调峰服务补偿和调频补偿收益，是储能的经济效益带来的市场需求增量。调峰是指在用电高峰时，通过调用其他机组对来满足用电负荷收益来源于电网向被调用的机组所支付的补偿收入。各省市都根据本地的实际情况，对储能装机、独立储能的调峰等给予了财政补贴。例如《河南省“十四五”新型储能实施方案的通知》中，规定独立储能调峰补偿价格报价上限暂为0.3元/ kWh，新疆对于发电侧储能调峰补贴为0.55元/kWh，财政补贴带来的增益，叠加储能对新能源发电调峰调频的效果，使得储能给新能源电站很大程度上带来了降本增效的效果。因此，储能在新能源发电中实际起到增效作用，成为市场主导下，储能需求的重要增长动力。

其次是美国的市场，也是未来有望成为储能装机最大、增速最快的市场。与中国类似，美国储能市场的需求同样主要来源于政策推动下，表前储能的大型储能需求。根据美国知名咨询机构WoodMac的数据，2022上半年美国表前储能新增装机达5.01GWh，实现了超过200%的增长。但是，受制于2022上半年美国对中国企业在东南亚的组件产品实行反规避调查，光伏装机量在供给端受到了较大的约束，进而限制了光储装机的增长。但这一限制随着10月份《通胀削减法案》的实行，在未来将刺激光储需求的大幅度增长。

同时，美国储能产业激励带来的光储需求。2016年美国储能协会向美国参议院提交了ITC法案，明确先进储能技术都可以申请投资税收减免，并可以以独立方式或者并入微网和可再生能源发电系统等形式运行。额外的激励措施促进了储能产业发展和项目建设完善的市场环境和价格机制，刺激大型储能装机项目的发展。

除了大型储能项目之外，《通胀削减法案》的规定下，独立储能和小型储能项目也同样迎来快速增长的机会，1MW以上项目或将迎来抢装潮。根据《通胀削减法案》，独立储能首次获得抵免资格，过去为了具备ITC获取资格储能项目必须与光伏发电项目配对，此次政策变动使储能摆脱太阳能配对限制，降低了储能项目的建设成本和时间，小型储能项目及独立储能的发展在税收抵免政策的刺激之下，也将迎来快速的增长。

最后为欧洲储能市场的发展。与美国中国储能市场显著不同，欧洲近几年储能需求的快速增长主要来自于户储需求的爆发。特别是俄乌冲突导致的能源危机，海外电价居高不下，欧洲用户端的户储经济性凸显。建立安全可靠的能源系统是欧洲现在最为迫切的需求。欧洲加大了对可再生能源的开发利用，这对储能也提出更高需求。

同时，从未来的增长空间来看，当前的户储渗透率非常低，未来具有极大的增长空间。根据IHS和IEA统计，近十年全球累计光伏配储比例逐年上升，2021年光伏配储渗透率年已经达到了5.7%，仍然处于较低水平。分区域来看，目前仅有意大利和德国等欧洲地区渗透率达到了10%以上，其中德国的渗透率超过了20%。不过从全球范围内可以看出包括美国、澳洲等在内的多个国家，其光伏配储渗透率仍不足10%，全球户储渗透率仍有很大的提升空间。

因此综合来看，新型储能在政策等需求带动下获得快速提升，具有极大的发展潜力。